Les principaux clients de la société sont des acteurs majeurs nationaux, européens et américains de l'industrie de l'attelage, du matériel agricole, des équipements routiers et d'espaces verts, avec lesquels la cible entretient d'excellentes relations commerciales.

La société dispose d'une bonne visibilité sur son carnet de commandes, son principal client actant les volumes sur une base semestrielle.

Forte dynamique commerciale, avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de +11% par an depuis 2019.

L'historique de croissance se conjugue également à un potentiel significatif de développement du chiffre d'affaires : la société est actuellement à environ 65% de ses pleines capacités de production, dispose d'une capacité à se positionner sur des pièces à prix et marges plus élevés, et ne réalise aucun démarchage commercial, laissant au repreneur la possibilité de maximiser le potentiel de l'outil de production.

Bonne visibilité sur son carnet de commandes et par répercussion, sur ses coûts d'approvisionnement en matières premières.

Excellente rentabilité : la société réalise 15% de marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires. À noter que cette rentabilité ne prend pas en compte les robots intégrés récemment ayant permis une automatisation partielle des lignes de forge et d'usinage (marge sur EBITDA projetée à 21% sur l'exercice 2024).

Absence de dettes financières : la société a autofinancé ses derniers investissements et dispose par ailleurs d'une marge confortable du fait de sa capacité de génération de trésorerie.

Forte de génération de trésorerie.